How does this course differ from AI for Sales Teams, Microsoft 365 Copilot for Employees and Microsoft 365 Copilot and Copilot Studio?

AI for Sales Teams covers general AI tools for sales work, Microsoft 365 Copilot for Employees is a one-day Copilot course for every role, and Microsoft 365 Copilot and Copilot Studio gives an overview of both tools. This course applies Microsoft 365 Copilot end to end to B2B sales and account management, from meeting preparation and proposals to service and pipeline analysis, complaint handling and a sales team agent, through a workshop that follows one fictional customer for both days.

Do I need a Microsoft 365 Copilot licence, and does the institute provide one?

You use your own organisation's Microsoft 365 account; the institute does not provide accounts or licences. The full set of topics, such as Copilot in the Office apps, Researcher, Analyst and agents grounded on SharePoint, needs your organisation's Microsoft 365 Copilot licence. With only the Microsoft 365 Copilot Chat that comes with Microsoft 365, you can still practise prompting and use Copilot Chat with uploaded files, and the instructor demonstrates the parts that need the full licence.

Can I join if I have never used AI or written code?

Yes. The whole course is no-code, including building an agent with Agent Builder, and the instructor covers generative AI and prompting basics on Day 1. You should be comfortable with everyday Outlook, Teams, Word, Excel and PowerPoint, and understand your own sales or account-management process.

What is the Account 360 workshop, and does it use real customer data?

Account 360 is a workshop in which you look after one fictional corporate customer for both days. The customer has a maintenance service contract across several sites and is considering an upgrade project. All data is simulated, including email threads, meeting notes, service records, a service catalogue and complaints, and Day 1 work carries into Day 2. You may bring examples of your own work, but anonymise customer names and remove confidential details first.

Does the course cover Copilot Studio, Power Automate or CRM integration?

Not in depth. The course focuses on Copilot in the Microsoft 365 apps and on building agents with Agent Builder, with a comparison against Copilot Studio so you can see the boundary. Power Automate workflows and CRM integration need extra time and system setup. Organisations that use Dynamics 365 Sales or Salesforce can extend the course with Sales in Microsoft 365 Copilot in an in-house edition.

How safe is Copilot with customer data?

Microsoft 365 Copilot only reaches data you already have permission to see, and it follows your organisation's permissions, sensitivity labels and security policies. The course teaches you to check facts and sources before sending work to a customer, keep confidential data out of external AI tools, share agents in line with document permissions, and set data security practices for the team.

AI · AIC-102

AI for Sales with Microsoft 365 Copilot

หลักสูตร AI for Sales with Microsoft 365 Copilot เป็นการอบรมการใช้ Copilot ในแอป Microsoft 365 ตลอดงานขายและดูแลลูกค้าองค์กร ตั้งแต่เตรียมเข้าพบ เขียนข้อเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล จนถึงรับมือข้อร้องเรียน เหมาะกับทีมขายและ Account Manager ในธุรกิจบริการ จบแล้วได้ Agent ผู้ช่วยทีมขายและคลัง Prompt ของทีม

ອັບເດດລ່າສຸດ 20 ຕ.ລ. 2026

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 7,110 ບາດ / ທ່ານ 7,900 −10% ຍັງບໍ່ລວມ VAT 7% · ມີລາຄາໝູ່ຄະນະ

ຂໍໃບສະເໜີລາຄາຝຶກອົບຮົມອົງກອນ ລົງຊື່ຈອງໄວ້

PDFດາວໂຫຼດ Course Outline

ໄລຍະເວລາ12 ຊົ່ວໂມງ · 2 ມື້
ຮູບແບບຢູ່ສະຖາບັນ / ອອນລາຍສົດ
ຮອບຕໍ່ໄປເປີດຕາມຄຳຂໍ
ໃບຢັ້ງຢືນມີໃບຢັ້ງຢືນ

ພາບລວມຫຼັກສູດ

ทีมขายและทีมดูแลลูกค้าองค์กรในธุรกิจงานบริการ งานบำรุงรักษา และงานโครงการ ต้องรับมือกับงานจำนวนมากในแต่ละวัน ทั้งการติดตามงานบริการของลูกค้าหลายสาขา การจัดทำใบเสนอราคาและขอบเขตงาน (Scope of Work) การสรุปประชุมสำรวจหน้างาน การตอบอีเมลและข้อร้องเรียน ไปจนถึงรายงานผลการให้บริการประจำเดือน ข้อมูลเหล่านี้กระจายอยู่ในอีเมล ไฟล์ Excel และแชต Teams ทำให้เวลาที่ควรใช้ดูแลความสัมพันธ์และสร้างโอกาสการขายใหม่ลดลง

หลักสูตรนี้พาผู้เรียนใช้ Microsoft 365 Copilot ซึ่งทำงานอยู่ใน Outlook, Teams, Word, Excel และ PowerPoint ที่องค์กรใช้อยู่แล้ว เป็นผู้ช่วยในทุกขั้นตอนของงานขาย B2B ตั้งแต่เตรียมข้อมูลก่อนเข้าพบลูกค้าด้วย Researcher เขียนข้อเสนอ ติดตามงาน วิเคราะห์ข้อมูลงานบริการและยอดขายด้วย Analyst รวบรวมข้อมูลรายบัญชีลูกค้าด้วย Copilot Notebooks จนถึงสร้าง Agent ประจำทีมขายแบบ No-code ด้วย Agent Builder ทั้งหมดฝึกผ่าน Workshop "Account 360" ที่ดูแลลูกค้าองค์กรสมมติรายเดียวต่อเนื่องตลอด 2 วัน (อบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ระดับ Beginner to Intermediate)

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ

เข้าใจความสามารถและข้อจำกัดของ Microsoft 365 Copilot และเลือกเครื่องมือได้เหมาะกับแต่ละงานขาย
เขียน Prompt ที่ให้ผลแม่นยำและสม่ำเสมอ สำหรับอีเมล ข้อเสนอ ใบเสนอราคา และรายงาน
ใช้ AI อย่างรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และปกป้องข้อมูลลูกค้าตามนโยบายองค์กร
ลดเวลาเตรียมข้อมูลลูกค้า สรุปประชุม และติดตามงานด้วย Copilot ใน Outlook และ Teams
จัดทำข้อเสนอ ขอบเขตงาน และสไลด์นำเสนอลูกค้าได้เร็วขึ้นด้วย Copilot ใน Word และ PowerPoint
วิเคราะห์ข้อมูลงานบริการ SLA และ Sales Pipeline ด้วย Copilot ใน Excel และ Analyst
รับมือข้อร้องเรียนและกู้คืนความพึงพอใจของลูกค้า (Service Recovery) อย่างเป็นระบบ
สร้าง Agent ประจำทีมขายที่ตอบจากเอกสารภายใน และวางแผนนำ AI ไปใช้ในทีม

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສຳລັບ

พนักงานขายและผู้ประสานงานขาย (Sales / Sales Coordinator) ที่ดูแลลูกค้าองค์กร
Account Manager, Key Account และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)
หัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายบริการ ที่ต้องติดตามผลงานและทำรายงานให้ผู้บริหารและลูกค้า
ทีมธุรการขายที่จัดทำใบเสนอราคา สัญญา และเอกสารประกอบงานโครงการ
ธุรกิจงานบริการ งานบำรุงรักษา และงานโครงการ ที่ขายและดูแลลูกค้าแบบ B2B

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ

ใช้งาน Outlook, Teams, Word, Excel และ PowerPoint ในระดับทั่วไปได้
เข้าใจขั้นตอนงานขายหรือดูแลลูกค้าของตนเอง เช่น การเสนอราคา การติดตามงาน และการรับเรื่องร้องเรียน
บัญชี Microsoft 365 ขององค์กร ควรได้รับสิทธิ์ Microsoft 365 Copilot (หากมีเพียง Copilot Chat บางส่วนจะเป็นการสาธิตโดยผู้สอน)
ไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมหรือประสบการณ์ใช้ AI มาก่อน

ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เน้นการใช้ Microsoft 365 Copilot ครบวงจรในงานขายและดูแลลูกค้า B2B สำหรับธุรกิจงานบริการ งานบำรุงรักษา และงานโครงการ อบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง (09:00-16:00 น.) รูปแบบบรรยายพร้อม Lab และ Workshop "Account 360" ที่ดูแลลูกค้าองค์กรสมมติรายเดียวต่อเนื่องตลอด 2 วัน ระดับ Beginner to Intermediate ไม่ต้องเขียนโค้ด ผู้เรียนใช้บัญชี Microsoft 365 ขององค์กรตนเอง ความสามารถครบทุกหัวข้อต้องใช้สิทธิ์ Microsoft 365 Copilot ขององค์กร หากมีเพียง Microsoft 365 Copilot Chat บางส่วนจะเป็นการสาธิตโดยผู้สอน สถาบันไม่ได้จัดเตรียมบัญชีหรือสิทธิ์การใช้งานให้ หลักสูตร AI for Sales

Teams ใช้เครื่องมือ AI ทั่วไปกับงานขาย Microsoft 365 Copilot for Employees สอนการใช้ Copilot สำหรับพนักงานทุกตำแหน่งใน 1 วัน และ Microsoft 365 Copilot และ Copilot Studio สอนภาพรวมทั้งสองเครื่องมือ ส่วนหลักสูตรนี้นำ Microsoft 365 Copilot มาใช้ตลอดเส้นทางงานขายและดูแลลูกค้าตั้งแต่เตรียมเข้าพบจนถึงรายงานประจำเดือน ไม่ครอบคลุมการพัฒนา Agent ขั้นสูงด้วย Copilot Studio การสร้าง Workflow อัตโนมัติด้วย Power Automate และการเชื่อมต่อระบบ CRM องค์กรที่ใช้ Dynamics 365 Sales หรือ Salesforce สามารถต่อยอดด้วย Sales in Microsoft 365 Copilot ในหลักสูตร In-house ได้ ชื่อเมนูและฟีเจอร์ของ Copilot เปลี่ยนบ่อย เนื้อหาจะอิงเวอร์ชันล่าสุดในวันอบรม

Day 1 Copilot Foundations และงานขายประจำวัน

Section 1: Generative AI และ Microsoft 365 Copilot สำหรับงานขาย

หลักการทำงานของ Generative AI และความต่างระหว่าง Copilot กับ AI สาธารณะ
Copilot Chat, Copilot ในแอป และ Agent ต่างกันอย่างไร เลือกใช้เมื่อไร
Copilot เข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ ตามสิทธิ์และ Sensitivity Label ขององค์กร
สิ่งที่ทำได้เมื่อมีสิทธิ์ Microsoft 365 Copilot เทียบกับ Copilot Chat
ใช้ AI อย่างรับผิดชอบ: ตรวจข้อเท็จจริง และไม่นำข้อมูลลับของลูกค้าไปใช้กับเครื่องมือภายนอก

Section 2: Lab: Prompt สำหรับงานขายและบริการลูกค้า

กรอบ Goal, Context, Source, Expectations และการปรับคำสั่งแบบสนทนาต่อเนื่อง
กำหนดน้ำเสียงให้เหมาะกับลูกค้าองค์กรและสถานการณ์
อ้างอิงไฟล์ อีเมล และการประชุมใน Prompt ให้ Copilot ใช้ข้อมูลถูกแหล่ง
Lab: เริ่มสร้างคลัง Prompt ของทีมสำหรับงานที่ทำซ้ำบ่อย

Section 3: Lab: เตรียมเข้าพบลูกค้าด้วย Copilot Chat และ Researcher

รวบรวมประวัติการติดต่อ อีเมล และไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ผสานข้อมูลสาธารณะของธุรกิจลูกค้าเพื่อเข้าใจบริบทและความต้องการ
ตรวจแหล่งอ้างอิงในรายงานของ Researcher ก่อนนำไปใช้
Lab: สรุปเป็น Account Brief พร้อมประเด็นที่ควรถามในการประชุม

Section 4: Lab: Copilot ใน Outlook และ Teams

สรุปเธรดอีเมลยาวของงานบริการหลายสาขา และร่างอีเมลติดตามใบเสนอราคาหรือนัดเข้าให้บริการ
สรุปประชุมสำรวจหน้างาน ดึงข้อตกลง ข้อกังวล และ Action Items พร้อมผู้รับผิดชอบ
ถาม Copilot ระหว่างและหลังประชุมเพื่อตามประเด็นที่ยังค้าง
Lab: ส่งต่อสรุปการประชุมเป็นอีเมลถึงลูกค้าในไม่กี่ขั้นตอน

Section 5: Lab: Copilot ใน Word สำหรับข้อเสนอและขอบเขตงาน

ร่างข้อเสนอโครงการอัปเกรดและ Scope of Work จากบันทึกการสำรวจหน้างาน
ร่างเงื่อนไขสัญญาบริการบำรุงรักษาและ SLA จากเทมเพลตขององค์กร
ตรวจทานเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า
Lab: ปรับภาษาและความยาวให้เหมาะกับผู้อ่านฝั่งลูกค้า

Section 6: Workshop: PowerPoint และ Customer Account Pack

แปลงเอกสารข้อเสนอเป็นสไลด์นำเสนอ และปรับโครงเรื่องให้กระชับ
เตรียมคำตอบสำหรับคำถามหรือข้อโต้แย้งที่ลูกค้ามักถาม
Workshop: จัดทำ Customer Account Pack ของลูกค้าสมมติในโปรเจกต์ Account 360
ประกอบด้วย Account Brief, สรุปประชุม, อีเมลติดตามงาน, ร่างข้อเสนอ และสไลด์ 5-7 หน้า
บันทึก Prompt ที่ใช้ได้ผลลงคลัง Prompt ของทีม

Day 2 Customer Insights, Service Excellence และ Sales Agent

Section 7: Lab: Copilot ใน Excel และ Analyst

วิเคราะห์ข้อมูลงานบริการ เช่น ปัญหาที่เกิดซ้ำ ระยะเวลาให้บริการเฉลี่ย และอัตราผ่าน SLA รายสาขา
สร้างตารางสรุปและกราฟด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ
ใช้ Analyst กับข้อมูลหลายไฟล์และอ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ได้
Lab: ตรวจความสมเหตุสมผลของผลวิเคราะห์ก่อนนำไปใช้

Section 8: Lab: วิเคราะห์ Sales Pipeline และโอกาสการขาย

จัดกลุ่มลูกค้าตามมูลค่าและความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้า
ระบุสาขาหรือบัญชีที่ควรเสนองานบำรุงรักษาเชิงป้องกันหรือโครงการอัปเกรด
คาดการณ์ยอดขายเบื้องต้นจากข้อมูลย้อนหลัง
Lab: สรุปเป็น Customer Health Summary ของลูกค้าสมมติ

Section 9: Lab: ข้อร้องเรียนและ Service Recovery

วิเคราะห์ประเด็นและอารมณ์ของข้อร้องเรียน
ร่างคำตอบที่แสดงความรับผิดชอบพร้อมแผนแก้ไขและกรอบเวลา
สรุปบทเรียนเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำ
Lab: ตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าสมมติและเตรียมประเด็นสำหรับโทรติดตาม

Section 10: Lab: Copilot Notebooks, Pages และรายงานประจำเดือน

รวมอีเมล ไฟล์ สรุปประชุม และรายงานของลูกค้าแต่ละรายไว้ใน Notebook เดียว แล้วถามตอบข้ามเอกสาร
แชร์หน้างานร่วมกับทีมด้วย Copilot Pages
จัดทำรายงานผลการให้บริการประจำเดือน (Monthly Service Report / QBR) ใน Word
Lab: สร้างสไลด์สรุปสำหรับประชุมทบทวนกับลูกค้า

Section 11: Lab: สร้าง Agent ประจำทีมขายด้วย Agent Builder

กำหนดบทบาท คำสั่ง และตัวอย่างคำถามเริ่มต้นของ Agent
เชื่อมแหล่งความรู้จาก SharePoint เช่น รายการบริการ เงื่อนไขการรับประกัน SOP และเทมเพลตใบเสนอราคา
ทดสอบ ปรับปรุงคำตอบ และแชร์ให้ทีมใช้งานตามสิทธิ์ของเอกสาร
ขอบเขตของ Agent Builder เทียบกับ Copilot Studio

Section 12: Master Workshop: Account 360 และแผนนำ AI ไปใช้

ต่อยอด Customer Account Pack ด้วย Customer Health Summary และรายงานประจำเดือน
สร้าง Agent ต้นแบบ "ผู้ช่วยทีมขาย" ที่ตอบคำถามเรื่องบริการและช่วยร่างใบเสนอราคาเบื้องต้น
เลือก Use Case ที่ให้ผลเร็ว และกำหนดตัวชี้วัด เช่น เวลาที่ประหยัดได้และความเร็วในการตอบลูกค้า
แนวทางกำกับดูแลการใช้งานและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยข้อมูลของทีม
นำเสนอผลงานและแผนนำ AI ไปใช้ 30 วันรายกลุ่ม

ຮອບຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ

ສຳລັບບຸກຄົນ — ຮອບຝຶກອົບຮົມທົ່ວໄປ

ຂະນະນີ້ຍັງບໍ່ມີຮອບຝຶກອົບຮົມເປີດຮັບສະໝັກ ລົງຊື່ຈອງໄວ້ໄດ້ເລີຍ ທີມງານຈະຕິດຕໍ່ກັບເປັນກຸ່ມທຳອິດເມື່ອເປີດຮອບຕໍ່ໄປ ຫຼື ສອບຖາມທາງ LINE ຫຼື ໂທ 02-570-8449 ຫຼື 088-807-9770

ລົງຊື່ຈອງໄວ້ ສອບຖາມຮອບຝຶກອົບຮົມ

ສຳລັບອົງກອນ — In-house / Private Training

ປັບເນື້ອໃນໃຫ້ກົງກັບເຄື່ອງມື ແລະ ວຽກຈິງຂອງທີມ
ເລືອກວັນເອງ ຝຶກອົບຮົມທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ອອນລາຍສົດ
ອອກໃບສະເໜີລາຄາໃນນາມນິຕິບຸກຄົນໃຫ້ຝ່າຍຈັດຊື້

ຂໍໃບສະເໜີລາຄາຝຶກອົບຮົມອົງກອນ

ວິທະຍາກອນຜູ້ສອນ

สามิตร โกยมCEO ที่สถาบันไอทีจีเนียส

ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ

หลักสูตรนี้ต่างจาก AI for Sales Teams, Microsoft 365 Copilot for Employees และ Microsoft 365 Copilot และ Copilot Studio อย่างไร

AI for Sales Teams สอนการใช้เครื่องมือ AI ทั่วไปกับงานขาย Microsoft 365 Copilot for Employees เป็นหลักสูตร 1 วันที่สอนการใช้ Copilot สำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง และ Microsoft 365 Copilot และ Copilot Studio สอนภาพรวมของทั้งสองเครื่องมือ ส่วนหลักสูตรนี้นำ Microsoft 365 Copilot มาใช้ครบวงจรในงานขายและดูแลลูกค้า B2B ตั้งแต่เตรียมเข้าพบ เขียนข้อเสนอ วิเคราะห์ข้อมูลงานบริการและ Pipeline รับมือข้อร้องเรียน จนถึงสร้าง Agent ของทีมขาย ผ่าน Workshop ลูกค้าสมมติรายเดียวตลอด 2 วัน

ต้องมีสิทธิ์ Microsoft 365 Copilot หรือไม่ และสถาบันจัดเตรียมให้หรือไม่

ผู้เรียนใช้บัญชี Microsoft 365 ขององค์กรตนเอง สถาบันไม่ได้จัดเตรียมบัญชีหรือสิทธิ์การใช้งานให้ ความสามารถครบทุกหัวข้อ เช่น Copilot ในแอป Office, Researcher, Analyst และ Agent ที่ใช้ข้อมูลบน SharePoint ต้องใช้สิทธิ์ Microsoft 365 Copilot ขององค์กร หากมีเพียง Microsoft 365 Copilot Chat ที่มากับ Microsoft 365 ยังฝึก Prompt และใช้ Copilot Chat กับไฟล์ที่อัปโหลดได้ ส่วนหัวข้อที่ต้องใช้สิทธิ์แบบเต็มจะเป็นการสาธิตโดยผู้สอน

ไม่เคยใช้ AI หรือเขียนโปรแกรมมาก่อนเรียนได้หรือไม่

ได้ หลักสูตรเป็น No-code ทั้งหมด รวมถึงการสร้าง Agent ด้วย Agent Builder ผู้สอนปูพื้นฐาน Generative AI และการเขียน Prompt ให้ในวันแรก ผู้เรียนควรใช้ Outlook, Teams, Word, Excel และ PowerPoint ในระดับทั่วไปได้ และเข้าใจขั้นตอนงานขายหรือดูแลลูกค้าของตนเอง

Workshop Account 360 คืออะไร ใช้ข้อมูลจริงของลูกค้าหรือไม่

Account 360 เป็น Workshop ที่ผู้เรียนดูแลลูกค้าองค์กรสมมติรายเดียวตลอด 2 วัน ลูกค้ารายนี้ใช้สัญญาบริการบำรุงรักษาในหลายสาขาและกำลังพิจารณาโครงการอัปเกรด ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลจำลอง เช่น เธรดอีเมล บันทึกการประชุม ข้อมูลงานบริการ รายการบริการ และข้อร้องเรียน ผลงานวันแรกจะต่อยอดในวันที่สอง ผู้เรียนนำตัวอย่างงานของตนมาได้แต่ควรปกปิดชื่อและข้อมูลลับของลูกค้าก่อน

หลักสูตรนี้ครอบคลุม Copilot Studio, Power Automate หรือการเชื่อมต่อ CRM หรือไม่

ไม่ครอบคลุมเชิงลึก หลักสูตรเน้นการใช้ Copilot ในแอป Microsoft 365 และการสร้าง Agent ด้วย Agent Builder โดยจะเปรียบเทียบขอบเขตกับ Copilot Studio ให้เห็นภาพ การสร้าง Workflow ด้วย Power Automate และการเชื่อมต่อ CRM ต้องใช้เวลาและการตั้งค่าระบบเพิ่มเติม องค์กรที่ใช้ Dynamics 365 Sales หรือ Salesforce สามารถต่อยอดด้วย Sales in Microsoft 365 Copilot ในหลักสูตร In-house ได้

Copilot ปลอดภัยต่อข้อมูลลูกค้าแค่ไหน

Microsoft 365 Copilot เข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้มีสิทธิ์อยู่แล้ว และทำงานตามสิทธิ์ Sensitivity Label และนโยบายความปลอดภัยขององค์กร หลักสูตรสอนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งอ้างอิงก่อนส่งงานให้ลูกค้า ไม่นำข้อมูลลับไปใช้กับเครื่องมือ AI ภายนอก แชร์ Agent ตามสิทธิ์ของเอกสาร และวางข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยข้อมูลของทีม