หลักสูตร AI for Insurance Agents เป็นการอบรมใช้ AI กับงานตัวแทนประกัน ตั้งแต่อธิบายผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายภายใต้กฎการโฆษณา ทำสื่อการตลาด ตอบลูกค้าและดูแล Lead เตือนต่ออายุ จนถึงสรุปกรมธรรม์โดยมีการตรวจทาน เหมาะกับตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย Financial Advisor และผู้บริหารทีมตัวแทน
งานตัวแทนและนายหน้าประกันต้องสื่อสารกับลูกค้าและทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำคอนเทนต์และอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย การตอบลูกค้าและดูแล Lead การทำใบเสนอราคาและเปรียบเทียบแผน การเตือนต่ออายุ การติดตามเคลม ไปจนถึงงานเอกสารและการดูแลลูกค้าประจำ งานเหล่านี้ใช้เวลามาก ต้องการความถูกต้องสูง และอยู่ในอุตสาหกรรมที่ถูกกำกับพร้อมข้อมูลลูกค้าที่อ่อนไหว Generative AI
ช่วยให้ตัวแทนทำงานได้เร็วขึ้นและสื่อสารได้ดีขึ้น โดยกุญแจสำคัญคือการใช้อย่างถูกวิธี มีกลไกตรวจสอบ และปกป้องข้อมูลลูกค้า หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ตัวแทนและทีมประกันใช้ AI ในงานจริงได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และรับผิดชอบ ครอบคลุมการทำคอนเทนต์และการอธิบายผลิตภัณฑ์ การสร้างภาพและสื่อการตลาด บริการลูกค้าและการดูแล Lead การต่ออายุและ CRM การวางผู้ช่วยตัวแทนและ Knowledge Base ไปจนถึงงานอัตโนมัติด้วย n8n
โดยมีความถูกต้อง จริยธรรม การกำกับ และ PDPA สำหรับข้อมูลลูกค้าเป็นแกนสำคัญ หลักสูตรนี้เน้นการใช้ AI ในงานการตลาด บริการ และการบริหาร โดยการให้คำแนะนำเฉพาะรายและการตัดสินใจด้านการรับประกันยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และหน้าที่ของบุคลากรที่มีใบอนุญาตและกระบวนการของบริษัท เนื้อหาทั้งหมดสอนผ่าน Workshop บนชุดข้อมูลจำลอง และปิดท้ายด้วย Capstone Project (อบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ระดับ Beginner ถึง Intermediate ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน AI หรือการเขียนโปรแกรม)
รายละเอียดหลักสูตร
อบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง รูปแบบบรรยายพร้อมปฏิบัติจริง (Hands-on Workshop) บนชุดข้อมูลจำลอง และ Capstone Project ระดับ Beginner ถึง Intermediate ไม่ต้องมีพื้นฐานด้าน AI หลักสูตรเน้นงานการตลาด บริการ และการบริหาร โดยการให้คำแนะนำเฉพาะรายและการตัดสินใจด้านการรับประกันยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และหน้าที่ของบุคลากรที่มีใบอนุญาต ผู้เรียนจะได้ Prompt Library, ผู้ช่วยตัวแทน (Custom GPT/Gem), Template คอนเทนต์และคำอธิบายผลิตภัณฑ์ และ Checklist ด้านความถูกต้องกับ PDPA กลับไปใช้งานจริง
Section 1: AI กับงานตัวแทนประกัน
Section 2: Prompt และการคุมผลลัพธ์สำหรับงานประกัน
Section 3: คอนเทนต์และการอธิบายผลิตภัณฑ์ประกัน
Section 4: ภาพและสื่อการตลาดด้วย AI
Section 5: บริการลูกค้าและการดูแล Lead
Section 6: การดูแลลูกค้า CRM และการต่ออายุ
Section 7: แชตบอตและผู้ช่วยตัวแทน
Section 8: เอกสารและการสรุปกรมธรรม์ด้วย AI
Section 9: งานตัวแทนอัตโนมัติด้วย n8n
Section 10: จริยธรรม, การกำกับ, ข้อมูลลูกค้า และ PDPA
Section 11: Capstone Project และการนำไปใช้จริง
ขณะนี้ยังไม่มีรอบอบรมเปิดรับสมัคร ลงชื่อจองไว้ได้เลย ทีมงานจะติดต่อกลับเป็นกลุ่มแรกเมื่อเปิดรอบถัดไป หรือสอบถามทางไลน์ หรือโทร 02-570-8449 หรือ 088-807-9770
ป้อนเอกสารจริงของผลิตภัณฑ์ให้ AI เช่น โบรชัวร์และเงื่อนไขกรมธรรม์ แล้วสั่งให้อธิบายด้วยภาษาง่ายสำหรับลูกค้ากลุ่มที่กำหนด ใช้ตัวอย่างสถานการณ์ประกอบ แต่ต้องคงความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขสำคัญไว้ครบ และอ้างอิงข้อในเอกสารต้นฉบับทุกจุด จากนั้นตรวจเทียบกับเอกสารจริงก่อนใช้ เพราะการย่อจนตกข้อยกเว้นอาจทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด
ตรวจทุกตัวเลขและเงื่อนไขกับกรมธรรม์ต้นฉบับ ได้แก่ ทุนประกัน ความคุ้มครองแต่ละหมวด ข้อยกเว้น ระยะเวลารอคอย ส่วนที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบเอง วันเริ่มและวันสิ้นสุดความคุ้มครอง และชื่อผู้รับประโยชน์ ควรสั่งให้ AI อ้างเลขข้อหรือหน้าที่มาของแต่ละประเด็น เพื่อตรวจย้อนได้เร็ว และให้ผู้มีใบอนุญาตตรวจก่อนส่งถึงลูกค้าทุกครั้ง หลักสูตรนี้ฝึกใช้ AI สรุปกรมธรรม์โดยมีการตรวจทาน
ข้อมูลสุขภาพจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตาม PDPA ซึ่งต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งและดูแลเข้มกว่าข้อมูลทั่วไป จึงไม่ควรวางชื่อ เลขบัตรประชาชน หรือประวัติสุขภาพที่ระบุตัวได้ลงในเครื่องมือ AI ทั่วไป ให้ปกปิดหรือแทนด้วยรหัสก่อน ใช้บัญชีแบบองค์กรที่ไม่นำข้อมูลไปฝึกโมเดล และจำกัดสิทธิ์ผู้เข้าถึงไฟล์ลูกค้า
เหมาะกับตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ทีมขายและ Financial Advisor ทีมการตลาดของหน่วยงานประกัน และผู้บริหารทีมตัวแทนที่ต้องการวางระบบการใช้ AI อย่างปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน AI หรือการเขียนโปรแกรม ขอเพียงใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และอินเทอร์เน็ตได้ เคยใช้โซเชียลมีเดียในการขาย และเข้าใจกระบวนการขายและบริการประกันของตัวเอง
อธิบายผลิตภัณฑ์ประกันให้เข้าใจง่ายภายใต้กฎการโฆษณา ทำคอนเทนต์และสื่อการตลาดด้วย AI ใช้ AI ตอบลูกค้าและดูแล Lead สรุปกรมธรรม์โดยมีการตรวจทาน สร้างผู้ช่วยตัวแทนด้วย Custom GPT หรือ Gems และตั้งงานอัตโนมัติด้วย n8n เช่น เตือนต่ออายุกรมธรรม์ พร้อมแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและ PDPA ผู้ผ่านการอบรมได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) ที่มีเลขที่ของตัวเองและตรวจสอบออนไลน์ได้
ได้ หลักสูตรนี้จัดเป็นการอบรมแบบ In-house ให้ทีมตัวแทนหรือหน่วยงานประกันได้ และปรับตัวอย่างให้ตรงกับงานของทีม เช่น ฝึกกับผลิตภัณฑ์ที่ทีมขายอยู่โดยใช้ข้อมูลจำลอง ขอข้อเสนอการจัดอบรมได้จากหน้านี้ หรือติดต่อทาง LINE @itgenius โทร 02-570-8449
ธนาคารและสถาบันการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลและเอกสารจำนวนมาก อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด และต้องการความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลสูงมาก งานประจำ เช่น การจัดทำเอกสารและรายงาน การสื่อสารกับลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมและพอร์ต การสรุปนโยบายและกฎเกณฑ์…
งานการตลาดยุคนี้ต้องผลิตคอนเทนต์เร็ว หลายช่องทาง และปรับตามข้อมูลตลอดเวลา ทีมการตลาดจำนวนมากจึงเผชิญปัญหาเดียวกันคืองานล้นมือ เวลาคิดครีเอทีฟไม่พอ และต้องทำงานซ้ำ ๆ ทั้งเขียนแคปชัน ร่างอีเมล ทำ Ad Copy สรุปผลแคมเปญ และตอบคำถามลูกค้า Generative AI…
ธุรกิจ E-commerce และร้านค้าออนไลน์เป็นงานที่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันและแข่งขันสูง ทั้งการเขียนรายละเอียดสินค้าและตั้งชื่อให้ค้นเจอ การทำภาพสินค้าและสื่อโฆษณา การทำการตลาดและแคมเปญ การตอบแชตลูกค้าและจัดการออเดอร์ การวิเคราะห์ยอดขายและรีวิว…
