AI for Accounting & Finance

รายละเอียดหลักสูตร

อบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง รูปแบบบรรยายพร้อมปฏิบัติจริง (Hands-on Workshop) และ Capstone Project ระดับ Beginner ถึง Intermediate ไม่ต้องมีพื้นฐานด้าน AI ผู้เรียนจะได้ Prompt Library งานการเงิน, ผู้ช่วยการเงิน (Custom GPT/Gem), Template รายงานการเงิน, Checklist การตรวจสอบตัวเลข และ Checklist ด้าน Security และ PDPA กลับไปใช้งานจริง

Day 1: AI กับการวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน

Section 1: AI กับงานบัญชีและการเงิน

• ภาพรวม Generative AI กับงานบัญชีและการเงิน และสิ่งที่เปลี่ยนไปในกระบวนการทำงาน
• Use Case ของ AI ในงานการเงิน: วิเคราะห์ รายงาน อ่านเอกสาร งบประมาณ และการสื่อสาร
• การเลือกเครื่องมือ AI ให้เหมาะกับแต่ละงาน
• ข้อจำกัดของ AI กับงานตัวเลข: Hallucination การคำนวณผิด และการอ่านตารางผิด

Section 2: Prompt ที่ได้ผลสำหรับงานการเงิน

• โครงสร้าง Prompt ที่ดีสำหรับงานการเงิน: บทบาท บริบท ข้อมูล และรูปแบบผลลัพธ์
• การสั่งให้ AI แสดงวิธีคิดและขั้นตอนการคำนวณเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
• การใช้ตัวอย่างเพื่อคุมรูปแบบรายงานให้คงที่
• การสร้าง Prompt Library ของทีมสำหรับงานที่ทำซ้ำทุกเดือน

Section 3: การวิเคราะห์ข้อมูลการเงินด้วย AI

• การใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่าย รายได้ และแนวโน้ม
• การหาความผิดปกติและประเด็นที่ควรตรวจสอบ (Anomaly)
• การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างช่วงเวลาและการหา Insight เชิงการเงิน
• Workshop: ใช้ AI วิเคราะห์ชุดข้อมูลค่าใช้จ่ายตัวอย่างและสรุปประเด็นสำคัญ พร้อมตรวจสอบตัวเลข

Section 4: การสรุปและจัดทำรายงานการเงินด้วย AI

• การสรุปงบและผลประกอบการให้อ่านเข้าใจง่าย
• การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนและรายงานสำหรับผู้บริหาร
• การเขียนคำอธิบายประกอบตัวเลข (Management Commentary) ให้ชัดเจน
• การตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของรายงานก่อนนำเสนอ
• Workshop: จัดทำรายงานการเงินหนึ่งหน้าจากข้อมูลตัวอย่างด้วย AI

Section 5: เอกสารการเงินและการสื่อสาร

• การใช้ AI ร่างเอกสารการเงิน เช่น จดหมายทวงถาม ใบแจ้งยอด และหนังสือชี้แจง
• การอธิบายเรื่องการเงินและตัวเลขให้ผู้ที่ไม่ใช่สายการเงินเข้าใจ
• การร่างอีเมลและการสื่อสารกับลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภายใน
• Workshop: ร่างเอกสารหรือคำอธิบายการเงินหนึ่งฉบับด้วย AI

Day 2: เอกสาร งบประมาณ ผู้ช่วย และการควบคุมความถูกต้อง

Section 6: การอ่านและสรุปเอกสารการเงิน (Multimodal)

• การอัปโหลดและอ่านเอกสารการเงิน: ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ สัญญา และงบการเงิน
• การสกัดข้อมูลสำคัญจากเอกสารมาใช้ต่อ เช่น จำนวนเงิน วันที่ และเงื่อนไข
• การสรุปสาระสำคัญของสัญญาและเอกสารทางการเงินยาว ๆ
• ข้อควรระวังในการตรวจทานข้อมูลที่สกัดจากเอกสาร

Section 7: งบประมาณและการคาดการณ์ทางการเงิน

• การใช้ AI ช่วยวางงบประมาณและจัดโครงสร้างค่าใช้จ่าย (Budgeting)
• การคาดการณ์ทางการเงินเบื้องต้น (Forecast) และการทำ Scenario
• การจัดลำดับความสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบของสมมติฐาน
• Workshop: วางโครงงบประมาณหรือคาดการณ์ทางการเงินอย่างง่ายด้วย AI

Section 8: ผู้ช่วยบัญชี/การเงินและงานอัตโนมัติ

• การสร้าง Custom GPT หรือ Gem เป็นผู้ช่วยบัญชี/การเงินเฉพาะองค์กร
• การฝังนโยบาย ผังบัญชี และแนวทางการทำงานให้ผลลัพธ์คงที่และแชร์ทั้งทีม
• การวางงานอัตโนมัติด้วย n8n เช่น การเตือนกำหนดชำระ หรือสรุปค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์
• Workshop: สร้างผู้ช่วยการเงินหนึ่งตัวสำหรับงานที่ทีมทำซ้ำทุกเดือน

Section 9: Excel และ Google Sheets ด้วย AI

• การใช้ AI สร้างและอธิบายสูตรที่ซับซ้อนใน Excel และ Google Sheets
• การจัด ทำความสะอาด และกระทบยอดข้อมูลด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ
• การสร้าง Pivot สรุปข้อมูล และตารางวิเคราะห์
• การส่งออกผลลัพธ์เป็นไฟล์ที่มีสูตรคำนวณจริง ไม่ใช่ตัวเลขตายตัว
• Workshop: ใช้ AI ช่วยสร้างสูตรและตารางวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายใน Sheets

Section 10: ความถูกต้อง, Security และ PDPA

• การวางกลไกตรวจสอบตัวเลข (Verification) และการป้องกันความผิดพลาดจาก AI
• ข้อมูลการเงินที่ห้ามใส่ AI และการปกป้องข้อมูลอ่อนไหว
• ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลูกค้าตาม PDPA สำหรับงานการเงิน
• การวางแนวปฏิบัติการใช้ AI ของทีมบัญชีและการเงิน (AI Usage Guideline)

Section 11: Capstone Project และการนำไปใช้จริง

• โจทย์: วางชุดเครื่องมือ AI สำหรับงานบัญชีและการเงินของผู้เรียนแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล การทำรายงาน ไปจนถึงผู้ช่วยการเงิน
• นำเสนอผลงานและรับ Feedback จากวิทยากรและเพื่อนร่วมชั้น
• แนวทางการนำไปใช้จริงใน 30 วันแรก และการวางระบบใช้ AI ให้ทั้งทีมบัญชีและการเงิน