อาจารย์สามิตร โกยมAI for Banking & Financial Institutions
Banks and financial institutions are an industry with large volumes of data and documents, under strict regulation, and demanding very high data accuracy and security. Rou...
AI for Insurance Agents
รายละเอียด Course ID: aic-37
งานตัวแทนและนายหน้าประกันต้องสื่อสารกับลูกค้าและทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำคอนเทนต์และอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย การตอบลูกค้าและดูแล Lead การทำใบเสนอราคาและเปรียบเทียบแผน การเตือนต่ออายุ การติดตามเคลม ไปจนถึงงานเอกสารและการดูแลลูกค้าประจำ งานเหล่านี้ใช้เวลามาก ต้องการความถูกต้องสูง และอยู่ในอุตสาหกรรมที่ถูกกำกับพร้อมข้อมูลลูกค้าที่อ่อนไหว Generative AI ช่วยให้ตัวแทนทำงานได้เร็วขึ้นและสื่อสารได้ดีขึ้น โดยกุญแจสำคัญคือการใช้อย่างถูกวิธี มีกลไกตรวจสอบ และปกป้องข้อมูลลูกค้า หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ตัวแทนและทีมประกันใช้ AI ในงานจริงได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และรับผิดชอบ ครอบคลุมการทำคอนเทนต์และการอธิบายผลิตภัณฑ์ การสร้างภาพและสื่อการตลาด บริการลูกค้าและการดูแล Lead การต่ออายุและ CRM การวางผู้ช่วยตัวแทนและ Knowledge Base ไปจนถึงงานอัตโนมัติด้วย n8n โดยมีความถูกต้อง จริยธรรม การกำกับ และ PDPA สำหรับข้อมูลลูกค้าเป็นแกนสำคัญ หลักสูตรนี้เน้นการใช้ AI ในงานการตลาด บริการ และการบริหาร โดยการให้คำแนะนำเฉพาะรายและการตัดสินใจด้านการรับประกันยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และหน้าที่ของบุคลากรที่มีใบอนุญาตและกระบวนการของบริษัท เนื้อหาทั้งหมดสอนผ่าน Workshop บนชุดข้อมูลจำลอง และปิดท้ายด้วย Capstone Project (อบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ระดับ Beginner ถึง Intermediate ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน AI หรือการเขียนโปรแกรม)
รอบการเปิดอบรม
ไฟล์รายละเอียดคอร์ส
- AI for Insurance Agents (Course outline PDF)
- โปรไฟล์ของบริษัทไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง (โปรไฟล์ไอทีจีเนียส PDF)
วัตถุประสงค์
- เข้าใจว่า AI เปลี่ยนงานตัวแทนประกันอย่างไร และเลือกใช้เครื่องมือ AI ให้เหมาะกับงานภายใต้ข้อกำกับ
- ออกแบบ Prompt สำหรับงานประกัน และคุมผลลัพธ์ให้ถูกต้องและตรวจสอบได้
- ใช้ AI สร้างคอนเทนต์และอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ภายใต้กฎการโฆษณา
- ใช้ AI สร้างภาพและสื่อการตลาดอย่างมืออาชีพ
- ใช้ AI ช่วยตอบลูกค้า ดูแล Lead และให้ข้อมูลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
- ใช้ AI ดูแลลูกค้าและงาน CRM รวมถึงการเตือนต่ออายุและการติดตามเคลม
- สร้างผู้ช่วยตัวแทนและ Knowledge Base ด้วย Custom GPT/Gems
- ใช้ AI ช่วยงานเอกสารและการสรุปกรมธรรม์โดยมีการตรวจทาน
- วางงานอัตโนมัติด้วย n8n เช่น การเตือนต่ออายุและการติดตามลูกค้า
- วางแนวปฏิบัติด้านความถูกต้อง จริยธรรม การกำกับ และ PDPA สำหรับข้อมูลลูกค้าที่อ่อนไหว
กลุ่มเป้าหมาย
- ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
- ทีมขายและ Financial Advisor ที่ดูแลผลิตภัณฑ์ประกัน
- ทีมการตลาดและ Social Media Admin ของตัวแทนและหน่วยงานประกัน
- ทีมดูแลลูกค้าและ CRM ของตัวแทนและโบรกเกอร์
- ผู้บริหารทีมตัวแทนที่ต้องการวางระบบการใช้ AI ให้ทีมอย่างปลอดภัย
ความรู้พื้นฐาน
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และอินเทอร์เน็ตในระดับทั่วไปได้
- เคยใช้งานโซเชียลมีเดียหรือช่องทางการตลาดในการขายประกัน
- เข้าใจงานหรือกระบวนการขายและบริการประกันของตนเอง เพื่อนำมาใช้เป็นโจทย์ระหว่างอบรม
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน AI หรือการเขียนโปรแกรมมาก่อน
ระยะเวลาในการอบรม
- 12 ชั่วโมง
ราคาคอร์สอบรม
- ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
- โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
- ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
- ขอใบเสนอราคา
วิทยากรผู้สอน
เนื้อหาการอบรม
รายละเอียดหลักสูตร
อบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง รูปแบบบรรยายพร้อมปฏิบัติจริง (Hands-on Workshop) บนชุดข้อมูลจำลอง และ Capstone Project ระดับ Beginner ถึง Intermediate ไม่ต้องมีพื้นฐานด้าน AI หลักสูตรเน้นงานการตลาด บริการ และการบริหาร โดยการให้คำแนะนำเฉพาะรายและการตัดสินใจด้านการรับประกันยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และหน้าที่ของบุคลากรที่มีใบอนุญาต ผู้เรียนจะได้ Prompt Library, ผู้ช่วยตัวแทน (Custom GPT/Gem), Template คอนเทนต์และคำอธิบายผลิตภัณฑ์ และ Checklist ด้านความถูกต้องกับ PDPA กลับไปใช้งานจริง
Day 1: AI กับคอนเทนต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการลูกค้า
Section 1: AI กับงานตัวแทนประกัน
- ภาพรวม Generative AI กับงานตัวแทนและนายหน้าประกัน และสิ่งที่เปลี่ยนไปในกระบวนการทำงาน
- Use Case ของ AI: คอนเทนต์ อธิบายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า Lead ต่ออายุ และเอกสาร
- ขอบเขตสำคัญ: AI ช่วยงานการตลาดและบริการ ไม่แทนการให้คำแนะนำเฉพาะรายและการตัดสินใจด้านการรับประกัน
- ข้อควรระวังด้านกฎการโฆษณา ความถูกต้อง และการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม
Section 2: Prompt และการคุมผลลัพธ์สำหรับงานประกัน
- โครงสร้าง Prompt ที่ดีสำหรับงานประกัน: บทบาท ผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และรูปแบบผลลัพธ์
- การสั่งให้ AI อ้างอิงข้อมูลและแสดงเหตุผลเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
- การป้องกันการสื่อสารเกินจริงและ Hallucination สำหรับเงื่อนไขและตัวเลข
- การสร้าง Prompt Library ของตัวแทนสำหรับงานที่ทำซ้ำ
Section 3: คอนเทนต์และการอธิบายผลิตภัณฑ์ประกัน
- การใช้ AI สร้างคอนเทนต์ให้ความรู้และแคปชันการตลาดภายใต้กฎการโฆษณา
- การอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันที่ซับซ้อนและเงื่อนไขให้ลูกค้าเข้าใจง่ายและถูกต้อง
- การปรับข้อความให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าโดยไม่ให้คำมั่นเกินจริง
- Workshop: สร้างคอนเทนต์และคำอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันหนึ่งชุดด้วย AI
Section 4: ภาพและสื่อการตลาดด้วย AI
- การใช้ AI และ Canva สร้างภาพและสื่อการตลาดของตัวแทนอย่างมืออาชีพ
- แนวทางการทำสื่อโปรโมชันอย่างโปร่งใสและไม่ทำให้เข้าใจผิด
- การจัดทำสื่อสำหรับแคมเปญและช่วงต่ออายุ
- Workshop: ออกแบบสื่อการตลาดหนึ่งชิ้นด้วย AI และ Canva
Section 5: บริการลูกค้าและการดูแล Lead
- การใช้ AI ช่วยตอบลูกค้าและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นอย่างเหมาะสม
- การดูแล Lead และการตั้งคำถามเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า
- การจัดทำชุดคำตอบมาตรฐานและ FAQ สำหรับงานขายและบริการ
- Workshop: จัดทำชุดข้อความบริการและ FAQ สำหรับดูแลลูกค้าด้วย AI
Day 2: CRM ผู้ช่วย เอกสาร และงานอัตโนมัติ
Section 6: การดูแลลูกค้า CRM และการต่ออายุ
- การใช้ AI ช่วยดูแลลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงการเตือนต่ออายุ (Renewal)
- การจัดทำข้อความติดตาม การดูแลลูกค้าเก่า และการติดตามสถานะเคลม (เชิงบริการ)
- การสรุปและจัดหมวดหมู่ข้อมูลลูกค้าเพื่อการดูแลที่ดีขึ้น (บนข้อมูลที่ปกปิดแล้ว)
- Workshop: จัดทำชุดข้อความดูแลลูกค้าและเตือนต่ออายุด้วย AI
Section 7: แชตบอตและผู้ช่วยตัวแทน
- การสร้าง Custom GPT หรือ Gem เป็นผู้ช่วยตอบคำถามลูกค้าเรื่องผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้น
- การฝังข้อมูลผลิตภัณฑ์และ FAQ ให้ผลลัพธ์คงที่และควบคุมได้
- แนวทางการเชื่อมผู้ช่วยเข้ากับ LINE OA และการส่งต่อให้ตัวแทนเมื่อจำเป็น
- Workshop: สร้างผู้ช่วยตัวแทนหนึ่งตัวสำหรับตอบคำถามที่พบบ่อย
Section 8: เอกสารและการสรุปกรมธรรม์ด้วย AI
- การใช้ AI ช่วยงานเอกสารและสรุปสาระสำคัญของกรมธรรม์และเงื่อนไข โดยมีการตรวจทานเสมอ
- การจัดทำเอกสารเปรียบเทียบแผนให้ลูกค้าเข้าใจง่าย (โดยยึดข้อมูลที่ถูกต้องจากบริษัท)
- ข้อควรระวังด้านความถูกต้องของเงื่อนไขและตัวเลข
Section 9: งานตัวแทนอัตโนมัติด้วย n8n
- การวางงานอัตโนมัติด้วย n8n เช่น การเตือนต่ออายุและการติดตามลูกค้าอัตโนมัติ
- การแจ้งเตือนสถานะและการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเป็นระบบ
- การเชื่อมข้อมูลระหว่างช่องทางอย่างปลอดภัยและควบคุมได้
- Workshop: ออกแบบ Flow งานอัตโนมัติอย่างง่ายหนึ่งชุดสำหรับงานตัวแทน
Section 10: จริยธรรม, การกำกับ, ข้อมูลลูกค้า และ PDPA
- กฎการโฆษณาและการสื่อสารด้านประกันอย่างมีจริยธรรม ไม่สร้างความเข้าใจผิด
- ข้อมูลลูกค้าที่ห้ามใส่ AI: ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่อ่อนไหว
- ข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA และกรอบ Data Governance สำหรับงานตัวแทน
- การวางแนวปฏิบัติการใช้ AI อย่างรับผิดชอบของทีม (AI Usage Guideline)
Section 11: Capstone Project และการนำไปใช้จริง
- โจทย์: วางชุดเครื่องมือ AI สำหรับงานตัวแทนของผู้เรียนแบบครบวงจร ตั้งแต่คอนเทนต์และอธิบายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า ไปจนถึงผู้ช่วยและการดูแลลูกค้า
- นำเสนอผลงานและรับ Feedback จากวิทยากรและเพื่อนร่วมชั้น
- แนวทางการนำไปใช้จริงใน 30 วันแรก และการวางระบบใช้ AI ให้ทั้งทีมตัวแทนอย่างปลอดภัย
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจ
AI for Marketing Teams
Marketing today demands fast content across many channels, constantly adjusted to data. Many marketing teams face the same problems: too much work, not enough time for cre...
AI for E-commerce Teams
E-commerce and online-store businesses juggle many things at once in a highly competitive market: writing product details and titles so they get found, creating product im...
AI for Work: Transform Your Whole Organization to Work with AI
Many organizations have already invested in AI tool licenses for their staff, only to find that actual usage is low. Most employees use AI only for general question-and-an...
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คอร์ส AI for Insurance Agents เหมาะกับใคร ต้องมีพื้นฐานอะไรมาก่อน
ดูรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและพื้นฐานที่ต้องมีได้ในหัวข้อ "กลุ่มเป้าหมาย" และ "พื้นฐานที่ผู้เรียนต้องมี" บนหน้านี้ หากไม่แน่ใจว่าพื้นฐานพอหรือไม่ ปรึกษาทีมงานได้ฟรีทาง LINE @itgenius หรือโทร 02-570-8449
คอร์ส AI for Insurance Agents ราคาเท่าไร ใช้เวลาเรียนกี่ชั่วโมง
ราคาปกติ 7,900 บาท (โปรโมชันปัจจุบันเหลือ 7,110 บาท) ใช้เวลาอบรม 12 ชั่วโมง ราคานี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดหลักสูตร
เรียนจบได้รับ Certificate หรือไม่
ได้รับ ผู้ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) จากสถาบันไอทีจีเนียส
อบรมที่ไหน มีเรียนแบบออนไลน์หรือไม่
อบรมแบบ Onsite ที่สถาบันไอทีจีเนียส สาขาลาดพร้าววังหิน 68 กรุงเทพฯ และมีบริการจัดอบรมนอกสถานที่ (In-house Training) สำหรับองค์กร บางหลักสูตรมีเวอร์ชันเรียนออนไลน์ผ่าน GeniusHub ดูได้ที่เมนูคอร์สออนไลน์
ถ้าเรียนไม่ทันหรือขาดเรียน มีเรียนซ้ำ/เรียนชดเชยหรือไม่
มี ผู้เรียนสามารถแจ้งขอเรียนซ้ำ (repeat) ในรอบถัดไปของหลักสูตรเดียวกันได้ฟรีตามเงื่อนไขของสถาบัน ดูรายละเอียดที่หน้า "เรียนซ้ำฟรี" หรือสอบถามทีมงาน
สมัครเรียนหรือขอใบเสนอราคาในนามบริษัทได้อย่างไร
สมัครออนไลน์ได้จากแบบฟอร์มลงทะเบียนบนหน้านี้ หรือขอใบเสนอราคา (Quotation) ในนามนิติบุคคลได้ทันทีจากปุ่ม "ขอใบเสนอราคา" สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-570-8449 หรือ LINE @itgenius
