AI for Insurance Agents

รายละเอียดหลักสูตร

อบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง รูปแบบบรรยายพร้อมปฏิบัติจริง (Hands-on Workshop) บนชุดข้อมูลจำลอง และ Capstone Project ระดับ Beginner ถึง Intermediate ไม่ต้องมีพื้นฐานด้าน AI หลักสูตรเน้นงานการตลาด บริการ และการบริหาร โดยการให้คำแนะนำเฉพาะรายและการตัดสินใจด้านการรับประกันยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และหน้าที่ของบุคลากรที่มีใบอนุญาต ผู้เรียนจะได้ Prompt Library, ผู้ช่วยตัวแทน (Custom GPT/Gem), Template คอนเทนต์และคำอธิบายผลิตภัณฑ์ และ Checklist ด้านความถูกต้องกับ PDPA กลับไปใช้งานจริง

Day 1: AI กับคอนเทนต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการลูกค้า

Section 1: AI กับงานตัวแทนประกัน

• ภาพรวม Generative AI กับงานตัวแทนและนายหน้าประกัน และสิ่งที่เปลี่ยนไปในกระบวนการทำงาน
• Use Case ของ AI: คอนเทนต์ อธิบายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า Lead ต่ออายุ และเอกสาร
• ขอบเขตสำคัญ: AI ช่วยงานการตลาดและบริการ ไม่แทนการให้คำแนะนำเฉพาะรายและการตัดสินใจด้านการรับประกัน
• ข้อควรระวังด้านกฎการโฆษณา ความถูกต้อง และการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

Section 2: Prompt และการคุมผลลัพธ์สำหรับงานประกัน

• โครงสร้าง Prompt ที่ดีสำหรับงานประกัน: บทบาท ผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และรูปแบบผลลัพธ์
• การสั่งให้ AI อ้างอิงข้อมูลและแสดงเหตุผลเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
• การป้องกันการสื่อสารเกินจริงและ Hallucination สำหรับเงื่อนไขและตัวเลข
• การสร้าง Prompt Library ของตัวแทนสำหรับงานที่ทำซ้ำ

Section 3: คอนเทนต์และการอธิบายผลิตภัณฑ์ประกัน

• การใช้ AI สร้างคอนเทนต์ให้ความรู้และแคปชันการตลาดภายใต้กฎการโฆษณา
• การอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันที่ซับซ้อนและเงื่อนไขให้ลูกค้าเข้าใจง่ายและถูกต้อง
• การปรับข้อความให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าโดยไม่ให้คำมั่นเกินจริง
• Workshop: สร้างคอนเทนต์และคำอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันหนึ่งชุดด้วย AI

Section 4: ภาพและสื่อการตลาดด้วย AI

• การใช้ AI และ Canva สร้างภาพและสื่อการตลาดของตัวแทนอย่างมืออาชีพ
• แนวทางการทำสื่อโปรโมชันอย่างโปร่งใสและไม่ทำให้เข้าใจผิด
• การจัดทำสื่อสำหรับแคมเปญและช่วงต่ออายุ
• Workshop: ออกแบบสื่อการตลาดหนึ่งชิ้นด้วย AI และ Canva

Section 5: บริการลูกค้าและการดูแล Lead

• การใช้ AI ช่วยตอบลูกค้าและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นอย่างเหมาะสม
• การดูแล Lead และการตั้งคำถามเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า
• การจัดทำชุดคำตอบมาตรฐานและ FAQ สำหรับงานขายและบริการ
• Workshop: จัดทำชุดข้อความบริการและ FAQ สำหรับดูแลลูกค้าด้วย AI

Day 2: CRM ผู้ช่วย เอกสาร และงานอัตโนมัติ

Section 6: การดูแลลูกค้า CRM และการต่ออายุ

• การใช้ AI ช่วยดูแลลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงการเตือนต่ออายุ (Renewal)
• การจัดทำข้อความติดตาม การดูแลลูกค้าเก่า และการติดตามสถานะเคลม (เชิงบริการ)
• การสรุปและจัดหมวดหมู่ข้อมูลลูกค้าเพื่อการดูแลที่ดีขึ้น (บนข้อมูลที่ปกปิดแล้ว)
• Workshop: จัดทำชุดข้อความดูแลลูกค้าและเตือนต่ออายุด้วย AI

Section 7: แชตบอตและผู้ช่วยตัวแทน

• การสร้าง Custom GPT หรือ Gem เป็นผู้ช่วยตอบคำถามลูกค้าเรื่องผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้น
• การฝังข้อมูลผลิตภัณฑ์และ FAQ ให้ผลลัพธ์คงที่และควบคุมได้
• แนวทางการเชื่อมผู้ช่วยเข้ากับ LINE OA และการส่งต่อให้ตัวแทนเมื่อจำเป็น
• Workshop: สร้างผู้ช่วยตัวแทนหนึ่งตัวสำหรับตอบคำถามที่พบบ่อย

Section 8: เอกสารและการสรุปกรมธรรม์ด้วย AI

• การใช้ AI ช่วยงานเอกสารและสรุปสาระสำคัญของกรมธรรม์และเงื่อนไข โดยมีการตรวจทานเสมอ
• การจัดทำเอกสารเปรียบเทียบแผนให้ลูกค้าเข้าใจง่าย (โดยยึดข้อมูลที่ถูกต้องจากบริษัท)
• ข้อควรระวังด้านความถูกต้องของเงื่อนไขและตัวเลข

Section 9: งานตัวแทนอัตโนมัติด้วย n8n

• การวางงานอัตโนมัติด้วย n8n เช่น การเตือนต่ออายุและการติดตามลูกค้าอัตโนมัติ
• การแจ้งเตือนสถานะและการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเป็นระบบ
• การเชื่อมข้อมูลระหว่างช่องทางอย่างปลอดภัยและควบคุมได้
• Workshop: ออกแบบ Flow งานอัตโนมัติอย่างง่ายหนึ่งชุดสำหรับงานตัวแทน

Section 10: จริยธรรม, การกำกับ, ข้อมูลลูกค้า และ PDPA

• กฎการโฆษณาและการสื่อสารด้านประกันอย่างมีจริยธรรม ไม่สร้างความเข้าใจผิด
• ข้อมูลลูกค้าที่ห้ามใส่ AI: ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่อ่อนไหว
• ข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA และกรอบ Data Governance สำหรับงานตัวแทน
• การวางแนวปฏิบัติการใช้ AI อย่างรับผิดชอบของทีม (AI Usage Guideline)

Section 11: Capstone Project และการนำไปใช้จริง

• โจทย์: วางชุดเครื่องมือ AI สำหรับงานตัวแทนของผู้เรียนแบบครบวงจร ตั้งแต่คอนเทนต์และอธิบายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า ไปจนถึงผู้ช่วยและการดูแลลูกค้า
• นำเสนอผลงานและรับ Feedback จากวิทยากรและเพื่อนร่วมชั้น
• แนวทางการนำไปใช้จริงใน 30 วันแรก และการวางระบบใช้ AI ให้ทั้งทีมตัวแทนอย่างปลอดภัย